Après s’être rencontrés dans une ville au bord de la mer, Aochi et Nakasago, deux anciens collègues professeurs, font la connaissance de la geisha O-ine. Apprenant six mois plus tard que Nakasago s’est marié, Aochi lui rend visite et constate une étrange ressemblance entre son épouse et O-ine.

Mélodie Tzigane ouvre le bal, donnant déjà le ton avec des personnages entraînés dans des aventures libertines qui les mènent de l’autre côté du miroir. L’esthétique Ero Guro s’impose dans ce glissement vers un surnaturel qui laisse toujours le bénéfice du doute. La mécanique du fantasme contamine montage et narration: Suzuki conduit son film comme une promenade dans de somptueux tableaux.