Sur After Blue, ne survivent que les femmes. Roxy, une adolescente, délivre une criminelle prisonnière des sables, qui abat froidement plusieurs personnes. Bannies, Roxy et sa mère sont condamnées à retrouver la coupable et à l'éliminer.

Après avoir dynamité le cinéma français avec Les Garçons sauvages, Bertrand Mandico revient à la couleur en un maelstrom d'images intenses et fantasmatiques dont il a le secret, télescopage de genres, avec l'imaginaire comme planète unificatrice, le rêve comme règle et la femme comme éternité. « J’ai voulu tresser une ode au cinéma, une ode aux actrices, une aventure singulière et universelle, empruntant au western ses apparats, aux contes antiques leur cruauté et à la science-fiction son lyrisme. » Le trip poétique à son apogée.