Alors que l’épidémie de SIDA bat son plein, Jack Fritscher et son compagnon fuient la ville et investissent un ranch pour y installer un studio gay pornographique et BDSM. Voici l’histoire de l’ascension et de la chute de Palm Drive, îlot de safe sex à l’ère de l’apocalypse.

Follement amoureux, Jack et Mark montèrent ce lieu hédoniste et cathartique où des acteurs non professionnels baraqués exploraient les fantasmes sadomasochistes les plus extrêmes. En rassemblant essentiellement images d’archives et témoignages des participants, les cinéastes proposent à la fois le tableau d’une époque cauchemardesque, une histoire d’amour et de survie et celle d’un petit paradis infernal, quelque part entre l’émotion et le fist-fucking.