Suite à un séisme, le royaume de Goto est réduit à la surface d’une île. Plusieurs années après, l’empereur Goto III dirige d’une main de fer son territoire, alors que son épouse Glossia tente de s’enfuir avec Gono…

Premier long-métrage “live” de Walerian Borowczyk (Contes immoraux, La Bête), qui après de nombreux courts ainsi que le film d’animation Le Théâtre de Monsieur et Madame Kabal, offre à Pierre Brasseur (Les Yeux sans visage) et Ginette Leclerc (Le Corbeau) leurs rôles les plus fous, et prouve tout son savoir-faire, sa poésie, sa folie et sa liberté surréaliste et débridée. Pas étonnant que des cinéastes comme Terry Gilliam lui vouent aujourd’hui encore un tel culte.